近日，有音讯称三星电子正与客户探究，野心将 2026 年三季度通用 DRAM 平均售价比上季度提 20，其中 LPDDR 价钱涨幅或 20。若终落地，这将是三星相接三个季度大幅上调 DRAM 价钱——此前季度涨幅约 90，二季度涨幅 50 至 60，上半年累计涨幅已过 2 倍。盛研报指出，寰球存储市集供需招架衡已达到近 15 年峰，AI 职业器及理卡需求激增是中枢驱动要素。

7 月 3 日晚间，存储厂商江波龙（301308.SZ）发布 2026 年半年度功绩预报，掂量上半年净利润 92 亿至 110 亿元，同比暴增 622 倍至 744 倍，存储加价红利已骨子传至上市公司功绩。受中报预期动，存储板块本周初集体创下历史新，但随后在市辘集座改造中出现剧烈波动，多只龙头股单日跌幅过 10，市集对存储后续景气度的不合正在加大。

存储加价周期延续，江波龙中报考证行业景气度

近日，市集传出三星电子正与下搭客户探究，拟将三季度通用 DRAM 平均售价环比提 20 的音讯。规定咫尺北京隔热条设备价格，三星面尚未郑重说明该加价野心，终落地幅度仍有待不雅察。

现时的存储芯片正处于历史强上升周期中，三星电子的这则加价据说，引起市集度真贵。TrendForce 此前预测，2026 年三季度 DRAM 约价掂量环比上升 13 至 18，三星这次 20 的目的涨幅出市集广阔预期。

若按据说中的涨幅野心，这将是三星电子相接三个季度大幅上调 DRAM 价钱。2026 年季度，DRAM 价钱环比上升约 90；二季度继续上升 50 至 60。两个季度累计涨幅已过 2 倍。其中，LPDDR（低功耗内存）因能势被 AI 加快卡庸碌经受，需求延迟为权贵，涨幅合手续于通用 DRAM。若这次加价终落地，意味着三星电子本年以来的累计加价幅度将达到 340 傍边。

价钱快速上升的背后，是寰球存储市集供需缺口的合手续扩大。自 2024 年底以来，在 AI 算力需求拉动下，DRAM 与 NAND Flash 现货价钱均干与快速上行通说念。数据泄漏，DDR4（8Gb）从 2024 年底到 2026 年 6 月涨幅过 17 倍，DDR5（16Gb）从 2025 年 11 月至 2026 年 6 月底涨幅约 4.9 倍。宇宙半体营业统计组织（WSTS）预测，2026 年寰球存储芯片市集范围将冲破 8000 亿好意思元，涨幅达 249.5。

行业景气度的培植已顺利体当今 A 股公司的功绩中。7 月 3 日晚间，江波龙发布 2026 年半年度功绩预报，公司掂量上半年实现营业收入 220 亿至 250 亿元，上年同期为 101.96 亿元，实现归母净利润 92 亿至 110 亿元，同比增长 62204.03 至 74393.95；扣非后归母净利润 90 亿至 105 亿元北京隔热条设备价格，同比增长 27844.32 至 32501.71。

对比季度数据，江波龙二季度功绩环比仍在加快。2026 年季度，公司实现营业收入 99.09 亿元，归母净利润 38.62 亿元。按上半年功绩预报中值野心，二季度单季营收约 135.9 亿元，环比季度增长约 37.2；二季度单季归母净利润约 62.4 亿元，环比季度增长约 61。利润增速于收入增速，泄漏存储加价带来的盈利弹。

江波龙在公告中默示，功绩增长主要受两面要素驱动：是下贱需求加多以及寰球存储晶圆产能总体增长有限，寰球半体存储产业景气，为公司创造了精致的外部环境，同期公司与多寰球主要存储晶圆原厂顺利续签晶圆供应左券（LTA 或 MOU），保险了存储晶圆的供应；二是公司以自研芯片（如 SPU 主控芯片）、自研软件架构（如 HLC 等）为期间引，以自有端封测产能看成要道落地撑合手，系统撑合手端侧 AI 存储多元综需求，拥抱端侧 AI。

板块新后剧烈回调，市集聚焦后续功绩合手续

存储板块本周走出了 " 先扬后抑 " 的剧烈波动行情。受中报功绩预期和行业加价音讯动北京隔热条设备价格，塑料挤出机德明利（001309.SZ）、兆易改造（603986.SH）、普冉股份（688766.SH）、澜起科技（688008.SH）等多只存储龙头股在本周初纷纷冲破历史新，板块合座情怀处于亢奋景况。

随后市集画风急转。周四，创业板出现大幅改造，半体板块跌，存储龙头股广阔出现度回调，多只个股单日跌幅过 10。规定周五收盘，板块情怀虽有所企稳，但部分个股距本周点回撤幅度已接近 20。

以江波龙为例，本周三（7 月 1 日）江波龙股价盘中创下历史 749.88 元，" 924 行情"以来的大涨幅约 780。7 月 2 日江波龙重挫 10.27，周五小幅收报 618.02 元，总市值 2615 亿元。

近似的情况如兆易改造，该股从 6 月 15 日起加快上升，6 月 29 日盘中创下历史 846.66 元，总市值冲破 5000 亿元，" 924 行情"以来的大涨幅过 12 倍。7 月 1 日— 3 日，兆易改造的赢利盘大幅出逃，三个来去日下落 16.84，新收报 677.77 元，较历史点回撤约 24。

市集分析合计，本轮存储板块改造主要由两面要素触发。是外部音讯面扰动，Meta 野心出售部分算力财富，激励市集对国外科技巨头削减 AI 成本开支的担忧，进而演至 AI 联系硬件需求可能下滑，存储看成 AI 算力中枢配套步调当其冲受到影响。二是 A 股半体板块自 6 月以来积聚了大宗盈利盘，存储龙头股广阔资格了轮加快上升，估值水平快速培植，自己存在估值回合并盈利盘竣事的内在需求。

改造之后，市集对存储板块的后续预期出现昭彰不合。乐不雅不雅点合计，现时存储行业供需缺口仍在扩大，三星电子三季度加价据说若落地，将超过考证行业景气度的合手续，中报功绩的聚合败露也将为板块提供基本面撑合手。江波龙的功绩预报已领先考证存储加价对上市公司功绩的拉动应，其他存储龙头公司的中报施展值得真贵。

严慎不雅点则合计，过程前期快速上升，存储板块估值已在较猛进程上响应了加价预期，需要上市公司交出预期的中报功绩才智继续动股价上行。不啻如斯，市集还会超过考量三季度乃至四季度的功绩增长，尤其是单季度的环比增速情况。若后续季度环比增速出现放缓，可能激励市集对景气度极点的担忧。

从行业弥远趋势看，存储供给端的产能开释仍需时分。机构不雅点指出，从旧年下半年启动，三星、海力士和好意思光已启动对存储芯片扩产投资，其中三星电子在韩国平泽和龙仁建树区的投资过 1700 亿好意思元，海力士在清州和龙仁的投资过 700 亿好意思元，好意思光在好意思国达荷和纽约等地的扩产投资接近 2000 亿好意思元。这些产能平淡情况下将在 2027 年至 2028 年慢慢大范围开释。

值得阻挡的是，在夙昔存储产能可能倍增的预期下，下贱大客户仍惬心签署到 2030 年的带有践约职守的弥远同，这在定进程上响应出下搭客户对 AI 需求驱动下的存储需求增长较为乐不雅且笃定。同期，弥远约遮盖面的加多也使存储需乞降价钱的波动有所缩短。业内广阔合计，AI 基建驱动的存储艰难场地或合手续至 2027 年，部分国产厂商已通过订立弥远采购左券应付供应链波动。

关于 A 股存储板块而言，接下来的中报功绩将是遑急的考证窗口。在估值已处于相对位的布景下，功绩的预期进程以及束缚层对下半年的掂量，将成为决定板块后续走势的要道要素。

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